Exact Compact+

Aanmaken en wijzigen Classificaties

Introductie

Voor een beter inzicht in uw relaties kunt u uw debiteuren en crediteuren onderverdelen in verschillende classificaties. Het gebruik van een classificatie kan voor uzelf een handig analytisch middel zijn. Immers een "Large account" kan een hogere prioriteit hebben binnen uw organisatie dan een "Small account". Bovendien bent u in staat om 'accounts' beter te beoordelen, wanneer bijvoorbeeld een "Large account" minder omzet genereert dan een 'Small account' kunt u gericht actie ondernemen. In het onderhoudsscherm voor debiteuren en crediteuren is het verplicht een classificatie aan te geven. Exact levert een aantal standaard classificaties mee, maar u kunt deze uiteraard naar eigen wens aanpassen, verwijderen of nieuwe classificaties aanmaken.

Uitleg

Een classificatie kunt u openen in het onderhoud van debiteuren en/of crediteuren. Dit doet u via [Compact, Debiteuren, Onderhouden] of (CDM), of [Compact, Crediteuren, Onderhouden] of (CCO). In het onderhoudscherm van uw debiteuren of crediteuren kunt u de classificatie openen door op het vergrootglas te drukken. Wanneer u heeft gekozen voor het "Openen" van een geselecteerde classificatie kunt u deze bewerken. Wanneer u op de knop "Nieuw" heeft gedrukt, kunt u een classificatie aanmaken. Wanneer u met Exact Compact CRM werkt kunt u tevens via menupad [Systeem, Algemeen, CRM, Classificaties] nieuwe classificaties aanmaken en onderhouden.

 

Code
Dit is een verplicht veld, hier kunt u een code van maximaal drie tekens opgeven. Deze code moet uniek zijn.

Type
Hier kunt u een type selecteren. Dit kunnen de volgend types zijn: Alle, Klant en Leverancier. Wanneer het een classificatie voor debiteuren betreft kunt u hier kiezen voor Klant. Wanneer het een classificatie voor crediteuren betreft kiest u voor Leverancier. Wanneer de classificatie voor zowel debiteuren als crediteuren relevant is kiest voor voor Alle. Het type dat u hier selecteert, zorgt ervoor dat deze specifieke classificatie alleen te selecteren is bij debiteuren of crediteuren van dit type.

Beleid
Als er in uw bedrijf bepaalde regels gelden, voor de omgang met accounts van een bepaalde classificatie, dan kunt u een zogenaamd beleidsdocument hier koppelen. 

Omschrijving
U kunt ten slotte nog een omschrijving opgeven, voor de nieuwe classificatie, of aanpassen voor de bestaande classificatie.

Gerelateerde onderwerpen

• Aanmaken en wijzigen Debiteuren
• Aanmaken en wijzigen Crediteuren
• Koppelen van een bijlage aan een (account) Classificatie